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Argentina vuelve al mercado europeo con la colocación de dos bonos por un total de 2500 millones de euros

La demanda total de los inversores europeos llegó a la suma de 7.600 millones de euros.
5 de octubre 2016
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Habiendo completado la semana pasada la primera serie de reuniones con inversores europeos en 15 años, la República Argentina confirmó la recomposición de una de sus relaciones financieras más antiguas a través de la colocación de dos bonos denominados en euros en el mercado europeo. Compañías argentinas contarán, a partir de ahora, con una tasa de referencia clara y transparente para los financiamientos que puedan obtener en el mercado de euros para sus proyectos de infraestructura y desarrollo. La colocación de estos dos bonos en euros (uno a cinco años y otro a diez años) por un valor de 1.250 millones cada uno, sumada a la última licitación en pesos del pasado 29 de septiembre, de 50.000 millones de pesos para el Bono a 5 años (octubre 2021) y 11.572 millones para el Bono a 2 años (octubre de 2018) suman los recursos necesarios para afrontar el pago de la deuda preexistente durante el último trimestre del año (un monto de US$ 7.300 millones que incluye vencimientos de capital e intereses de organismos multilaterales y bilaterales y bonos en poder del sector privado y el banco central). Esta transacción ha ampliado, una vez más, el universo de inversores que confirma su gran interés por Argentina, diversificando así las fuentes de financiamiento para el gobierno y para otros emisores del país. El apoyo que ha recibido el Gobierno del Presidente Mauricio Macri, manifestado por los primeros mandatarios europeos, se ve reflejado en el interés por participar en esta transacción de inversores de diversos orígenes, incluyendo Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, entre otros. Si bien durante las reuniones de la semana pasada se visitaron 135 inversores, la transacción contó con una participación total de 267 inversores que expresaron interés por un total de 7.600 millones de euros de demanda. Las condiciones de las nuevas emisiones se resumen a continuación:

Instrumento

BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN EUROS 3.875% 2022

BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN EUROS 5,000% 2027

Emisor

República Argentina

Calificación Esperada

B3 (Moody’s) / B- (S&P) – todas estables

Monto

EUR 1.250 millones

EUR 1.250 millones

Fecha de Vencimiento

15 de enero de 2022

15 de enero de 2027

Cupón

3,875%

5,000%

Precio de Emisión

99.432

99.045

Fecha de Concertación

5 de octubre de 2016

Fecha de Liquidación

12 de octubre de 2016

Denominación Mínima

EUR 100.000 y múltiplos enteros de EUR 1.000 por encima de dicho monto

Listado y Negociación esperados

Luxemburgo / Euro MTF / Merval / MAE

Ley Aplicable

Estado de Nueva York

Fecha de Pago de Intereses

Pagadero semestralmente el 15 de enero y 15 de julio de cada año hasta la Fecha de Vencimiento

Formato de la Oferta

Excento de registración bajo la Regulación S de la Ley de Títulos de los E.E.U.U.